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面板漲價預期大增 OLED產業步入高增長階段

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2019/12/25 11:45:22

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財富中國

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【摘要】年底,有消息稱京東方將于2020年1月對面板價格進行提價,這一消息帶動部分采購需求提前,也引發面板行業年尾的一波拉升。

  進入12月,市場對京東方、TCL集團等面板企業的投資熱情高漲,基于2020年顯示面板出貨預期的增強,以及低利潤LCD面板產能大幅縮減,OLED、MinLED等較高利潤面板出貨需求增強,行業有望走出供過于求階段,走向新的上升周期。

  面板漲價預期增長 帶動年底出貨

  年底,有消息稱京東方將于2020年1月對面板價格進行提價,這一消息帶動部分采購需求提前,也引發面板行業年尾的一波拉升。

  2019年,是彩電和手機產業的雙“寒冬”,有觀察人士指出,今年是彩電企業新品發布最密集的一年,也是折疊屏、5G概念、智慧屏等新事物輪番轟炸的一年。但廠家的“一頭熱”并未引發消費連鎖反應,對于彩電而言,市場表現為“量價齊跌”;對于手機行業而言,也出現市場飽和、銷量下滑的不利因素。這種情緒自然也傳導至上游的面板行業。

  進入第四季度,韓國主流面板廠商三星、LGD大幅縮減LCD產能,行業供需逐漸平衡,主流尺寸面板價格實現止跌。而年底整機企業經過輪番大促,庫存已降至合理水平,整機企業補庫存需求加強。

  國信證券分析師認為,此次面板行業整體漲價幅度預計在30%左右,且漲價周期或持續到2020年第三或第四季度。這一方面由于面板供給端產能結構的調整,LCD等落后產能大幅退潮,AMOLED各代線生產線持續落成,產品供給結構的調整有利于價格提升;此外,2019年是5G、折疊屏、智慧屏等新概念出現的一年,2020年及未來,才是產品落地并實現大幅增長階段,需求端的預期加強也為面板上游企業提供了出貨動力。

  隨著國外LCD產能的縮減,國內地方政府也不再對LCD產業進行大規模扶持和擴產,行業投資趨近尾聲。京東方也宣布停止LCD投資,國信證券預計,2020年京東方的凈利潤將由虧損3%,改善為增長11%。而TCL集團依托在大尺寸面板上的優勢,其業績彈性會更大。

  OLED產能加速釋放 OLED電視價格有望下行

  LCD面板產能的縮減,正在為OLED面板的擴張讓路。

  目前OLED技術主要應用于顯示和照明兩大領域,而顯示面板占據其出貨主流;鶚I長青經濟研究院研究總監譚瀟剛認為,OLED產業正在步入高速增長期,預計2022年市場空間將超過500億美元,其中2019-2022年的復合增長率預計為21%。

  他認為,在OLED應用層面,手機將貢獻最大的市場需求,預計到2022年市場規模達到330億美元;而OLED電視的產能也將釋放出來。

  事實上,在電視未來顯示技術上,行業一直存在QLED和OLED兩大陣營的對峙。不過目前,QLED尚未出現顛覆性創新;而OLED陣營則不斷擴容,除了傳統的OLED“鐵粉”LG和創維以外,三星通過AMOLED技術繞過專利壁壘,也將重心轉移到OLED布局上;而包括TCL、長虹、海信等在內的國產品牌,近年來也先后入了OLED的“門”;還有消息稱2020年華為和小米也將推出OLED電視。

  在5G+高清顯示方面,OLED屏幕的畫質效果更突出。

  此前,OLED面板供貨方面,LGD一家獨大。而中國面板商的進入,則有望助力OLED面板價格下行。譚瀟剛表示,良品率和產能不足是制約國內OLED行業發展的主要因素,而現在這些問題正在得到解決。首先,國內OLED面板良品率持續攀升,成本有望降低,以京東方為首的國內面板企業在未來2-3的產品良品率有望接近三星的水準,而良品率超過80%時,OLED成本將低于LCD面板,價格的下行是市場需求的最好驅動,這有利于OLED滲透率的快速提升。

  目前,制約OLED電視快速增長的最主要因素便是價格,目前一款55寸OLED電視價格約在萬元以上;即使是創維掀起的OLED普及風暴中,55寸OLED電視的價格降至7999元,對于大多數消費者而言,還是太貴。奧維云網數據顯示,2019年11月,國內電視產品均價在2700元左右,接近3倍乃至更高的價格不是大眾“心頭好”。

  若OLED成本能夠低于LCD面板,那將成為OLED普及的春天。

  目前,京東方在成都投產的AMOLED 面板6代線綜合良品率超過70%,成為華為柔性屏手機的主要供貨商。此外,國內眾多企業投資建設的AMOLED生產線,將在未來2-3年陸續投產,屆時可形成46萬片/月6代AMOLED面板產能。

  據悉,截至現在全球能夠量產柔性OLED面板的廠商主要有六家,包括三星、京東方、維信諾、LGD、深天馬和柔宇,其中國內地廠商占據4 席位置。京東方的柔性屏供應已覆蓋華為、OPPO、Vivo等品牌;維信諾則是小米、中興、LG等企業的供應商。

  面板行業新一輪的競合關系即將展開。

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