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地緣局勢動蕩加劇 全球市場對加密貨幣需求將顯著上升

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2020/1/7 10:56:09

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財富中國

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【摘要】1月3日,伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“圣城旅”指揮官卡西姆·蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場外的公路上遭美軍空襲身亡,美國紐約股市三大股指當日全線下跌,但比特幣卻較上一交易日大漲5%。

  1月3日,伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“圣城旅”指揮官卡西姆·蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場外的公路上遭美軍空襲身亡,美國紐約股市三大股指當日全線下跌,但比特幣卻較上一交易日大漲5%。長期關注加密貨幣的量子經濟學家格林斯潘預測,在地緣局勢動蕩加劇情況下,預計2020年全球市場對以比特幣為代表的加密貨幣需求顯著上升。

  格林斯潘認為,美國與伊朗關系驟然緊張從兩個方面推動比特幣交易量大增。一是越來越多的投資者預期比特幣具有類似黃金的避險功能。由于比特幣從推出伊始就設定總量上限,天然具有抗通貨膨脹屬性。美國與伊朗緊張局勢升級,勢必推高油價,導致全球通脹水平走高,增持比特幣可一定程度上緩解資產貶值壓力。二是伊朗近年來一直對發展加密貨幣興趣濃厚,將之視為規避美國金融制裁的新工具,對比特幣的需求或因美伊沖突升級迅速擴大。2019年12月份,伊朗總統魯哈尼曾呼吁:“我們要用自己的加密貨幣來對抗美元和美國金融帝國統治。”

  一家名為“門戶貿易”的分析公司對1650名伊朗比特幣持有者調研顯示,近三成受訪者持有比特幣價值超過5000美元,接近美國或歐洲的平均水平;約四分之一受訪者每月可增值500美元至3000美元不等;超過三分之一受訪者通過比特幣“采礦”獲取收益,近六成受訪者通過比特幣交易獲取收益。該公司還發現,伊朗加密貨幣市場正從聚焦國際交易平臺轉向本土交易平臺,被調查對象中有83%的人都希望接入更多交易平臺以滿足日益增長的增值需求。

  或許伊朗的例子多少有些極端,但國際投資者們更傾向于關注格林斯潘談到的觀點——比特幣的抗通脹能力。統計分析顯示,累計94%的漲幅讓比特幣已成為2019年全球表現最佳的資產之一。

  “區塊塔”投資公司首席信息官保羅認為,以比特幣為代表的加密貨幣近期表現出較好的抗貶值屬性,可作為價值貯藏手段以應對全球新一輪“量化寬松”浪潮。保羅指出,現代金融系統,尤其主權貨幣穩定建立在兩大基石之上,一是資產價格能反映交易雙方的理性選擇,二是中央銀行能通過調節貨幣供給來管控通貨膨脹,“第一塊基石在2008年國際金融危機后遭遇危機,各國央行淪為主權債務最大買家,強行保持利率在低位運行,全球超過17萬億美元主權債務收益水平實際為負;第二塊基石正飽受摧殘,美國總統特朗普多次強力干預美聯儲獨立決策,很多發達國家和新興市場經濟體央行也面臨類似政治壓力。”因此,保羅認為:比特幣可成為應對主權貨幣貶值的對沖資產。

  當然,保羅等比特幣市場利益攸關者的意見仍應“審慎采納”。針對加密貨幣發展,既要高度警惕其交易市場的脆弱性,又要積極適應其與主流金融市場的兼容性。從這一角度觀察,2020年全球加密貨幣發展已顯露若干新趨勢。

  第一,在快速試驗中快速推進。美聯儲主席鮑威爾暗示將發行美元數字貨幣,法國央行宣布將于2020年發行基于歐元的數字主權貨幣,摩根大通將繼續拓寬自有數字貨幣的各類應用。

  第二,加密貨幣金融衍生產品加快發展。比特幣、火幣、幣安等加密貨幣均計劃推出期貨和期權產品,點對點交易平臺則開始考慮如何完善數字市場基礎設施以滿足主流金融需求。

  第三,去中心化融資成為金融創新主戰場。由于金融科技可助推杠桿率快速提高,2019年全球加密貨幣融資規模逾6.5億美元,為2018年的3倍,這一趨勢2020年有望持續。

  第四,交易安全性繼續增強。新型監管方案和全球監管協調不僅能保障加密貨幣的安全性,還能確保交易網絡免受黑客攻擊。此外,“全球數字金融”等行業組織也積極推動專業化標準的國際認同和全球對接。

  分析認為,隨著主權國家、主流金融機構、主要市場玩家加大介入力度,以比特幣為代表的加密貨幣將迎來新發展機遇。

 

 
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